Investing.com — Cogent Biosciences Inc (NASDAQ:COGT) hisseleri, biyoteknoloji şirketinin toplam yaklaşık 500 milyon dolar değerinde iki halka arz fiyatlandırmasını duyurmasının ardından Çarşamba günü piyasa öncesi işlemlerde %2,4 düştü.
Şirket, hisse başına 31,00 dolar fiyatla 9.677.420 hisselik büyütülmüş bir öz sermaye arzını fiyatlandırarak yaklaşık 300 milyon dolar topladı. Bu miktar, daha önce duyurulan 200 milyon dolarlık arzdan artırıldı. Bununla birlikte, Cogent 2031 vadeli %1,625 faizli 200 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzını da fiyatlandırdı.
Cogent, her iki arzdan elde edilecek net gelirin, aracılık indirimleri, komisyonlar ve tahmini giderler düşüldükten sonra yaklaşık 475,3 milyon dolar olacağını tahmin ediyor. Şirket, aracı kurumlara fazla talepleri karşılamak için ek hisse ve tahvil satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon tanıdı.
Öz sermaye arzının 13 Kasım 2025’te, dönüştürülebilir tahvil arzının ise 18 Kasım 2025’te kapanması bekleniyor. Her bir kapanış diğerine bağlı değil.
Dönüştürülebilir tahviller, yıllık %1,625 oranında yarı yıllık faiz ödemeleriyle teminatsız kıdemli yükümlülükler olacak. Bu tahviller, daha erken dönüştürülmedikleri, itfa edilmedikleri veya geri alınmadıkları takdirde 15 Kasım 2031’de vadesi dolacak. İlk dönüşüm fiyatı hisse başına yaklaşık 44,95 dolar olup, bu adi hisselerin halka arz fiyatının %45 üzerinde bir prim temsil ediyor.
Cogent, gelirleri mevcut vadeli kredi tesisi kapsamındaki 50 milyon dolarlık ödenmemiş kredileri ve tahakkuk eden faiz ve ücretleri ödemek için kullanmayı planlıyor. Kalan miktar, bezuclastinib ve diğer ürün adayları için geliştirme ve düzenleyici faaliyetleri finanse etmek, bezuclastinibin beklenen ticari lansmanını desteklemek ve genel kurumsal amaçlar için işletme sermayesi sağlamak için kullanılacak.
J.P. Morgan, Jefferies, Leerink Partners ve Guggenheim Securities öz sermaye arzı için ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak görev yaparken, Jefferies ve J.P. Morgan dönüştürülebilir tahvil arzı için ortak kitap yürütücü yöneticiler olarak hareket ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
